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Informações a Clientes

Fornecemos acessos diários aos clientes a todas as informações necessárias para gerenciar eficazmente seus portfolios e negócios. Nossos relatórios e dados cobrem:
  • • Transações
  • • Operações Pendentes
  • • Posições
  • • Eventos Corporativos & Eventos e Pagamentos de Direitos
  • • Registro de Dados de Transações para Fins Tributários
  • • Lucros e Perdas Realizados
  • • Lucros e Perdas Não-realizados
  • • Referência Cruzada de Valores Mobiliários
Adaptamos os relatórios e extratos de dados para atender as necessidades específicas de cada cliente. Nossos relatórios de portfolio definidos pelos clientes incluem:
  • • Mais de 100 colunas de informações para incluir nos relatórios
  • • Incluir ou excluir tipos específicos de valores mobiliários
  • • Classificação e total por classe de ativo, setor, ou subsetor
  • • Ganhos e perdas por lote de operação ou por posição
  • • Apresentação em gráficos
  • • Período por ano fiscal ou faixa de data
  • • Relatório de desempenho comparado com referências
  • • Opção de receber relatórios por e-mail ou pelo portal seguro na Web
 
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