Ofrecemos a nuestros clientes acceso diario a toda la información necesaria para manejar efectivamente sus carteras y negocios. Nuestros reportes e información comprenden:

• • Transacciones
• • Operaciones pendientes
• • Posiciones
• • Acciones corporativas y eventos de asignación y pagos
• • Contabilidad de lote tributario
• • Ganancias y pérdidas realizadas
• • Ganancias y pérdidas no realizadas
• • Referencias cruzadas de títulos

• • Más de 100 columnas de reportes disponibles para ser incluidas
• • Incluyendo o excluyendo tipos específicos de títulos
• • Por clase y en total, clasificados por tipo de activo, sector o subsector
• • Ganancias y pérdidas por lote operado o por posición
• • Presentación gráfica
• • Por año fiscal o rango de tiempo
• • Reporte de rendimiento con respecto al índice de referencia
• • Opción de recibir los reportes por correo electrónico o a través de nuestro sitio web seguro

• • Comparative Performance Review
• • Portfolio Performance History
• • Portfolio Performance Review
• • Portfolio Value vs. Cumulative Net Investment
• • Target Index Report
• • Comparative Portfolio Performance
• • Components Of Change in Portfolio Value
• • Graphical Position Performance Summary
• • Graphical Portfolio Performance History
• • Performance Analysis Report
• • Performance vs. Benchmarks